未來五年中國水泥工業(yè)發(fā)展的機遇與挑戰(zhàn)

　    國家把水泥工業(yè)列入全國重點調(diào)控的產(chǎn)業(yè)，出臺一系列政策措施，“十一五”期間，全行業(yè)抓住了國民經(jīng)濟高速發(fā)展拉動水泥需求高速增長的機遇，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)得到迅速調(diào)整，實現(xiàn)了突飛猛進的發(fā)展，創(chuàng)造了世界水泥發(fā)展史上許多奇跡。“十二五”規(guī)劃建議和發(fā)展綱要明確了今后水泥工業(yè)五年的發(fā)展方向、目標和重點，全國人民都為之感到振奮，這是一個催人奮進的規(guī)劃。對水泥行業(yè)來說，無疑給我們帶來了令人興奮的發(fā)展與調(diào)整機會，但是我們也清醒地看到機遇與挑戰(zhàn)并存。

      主要機遇：

　　一、市場需求持續(xù)增長。

　　“十二五”雖然把促進經(jīng)濟轉(zhuǎn)型提高到非常重要的位置，但是還是要加快推進工業(yè)化的進程，并著力推進城市化，要把城市化率從“十一五”的47.5%提高到51.5%，因此可以推斷固定資產(chǎn)投資仍然是推動國民經(jīng)濟高速發(fā)展實現(xiàn)7%的增長率的主要動力。

　　雖然“十一五”末水泥市場容量已經(jīng)達到18.7億噸如此高的水準，但大規(guī)模的基礎設施建設、經(jīng)濟適用房的建設、西部大開發(fā)的重點項目建設，等等，必然拉動水泥市場需求保持適度的增長。

　　二、重復建設得到有效遏制

　　隨著深入貫徹落實科學發(fā)展觀，國家對高能耗產(chǎn)業(yè)的新開項目建設實行嚴格的管理，這對已經(jīng)出現(xiàn)全國范圍內(nèi)產(chǎn)能過剩水泥行業(yè)來說無疑是個福音，對幾年來地方政府招商引資出現(xiàn)的盲目投資、重復建設會得到有效遏制，為水泥工業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展提供了政策保證。

　　三、大企業(yè)的戰(zhàn)略重組順利推進

　　“十一五”期間雖然出現(xiàn)了象中國建材、海螺等這樣初具國際競爭能力的大企業(yè)，已經(jīng)有60家企業(yè)的產(chǎn)能突破500萬噸，產(chǎn)能超過1000萬噸的20家企業(yè)已經(jīng)控制了全國熟料產(chǎn)能的45%，2010年實現(xiàn)利潤550億元，但是到2010年末全國仍然有水泥企業(yè)5114家，眾多的小企業(yè)，尤其是小粉磨站，規(guī)模偏小、裝備落后、產(chǎn)品質(zhì)量差、競爭無序，銷售利潤率只有10%，與冶金、有色等行業(yè)比，在原材料行業(yè)中我們還是一個企業(yè)平均規(guī)模偏小，市場秩序混亂，整體效益不高的行業(yè)。近國家把水泥列入重點支持戰(zhàn)略重組的行業(yè)，“十一五”在加快推進工業(yè)化的進程中重點推進結(jié)構(gòu)調(diào)整這無疑對有志于做強做大的水泥企業(yè)是一個千載難逢的好機會。

　　四、利用各類廢棄物做長產(chǎn)業(yè)鏈

　　哥本哈根會議以后國家出臺了一系列鼓勵利廢的政策，這為水泥行業(yè)發(fā)揮自身優(yōu)勢，充分利用各類廢棄物生產(chǎn)水泥，進一步降低成本開辟了新的途徑。

　　主要挑戰(zhàn)：

　　一、產(chǎn)能過剩的壓力

　　2009年6月，**組織調(diào)研小組赴華東地區(qū)調(diào)研，那里競爭激烈、價格低迷、效益低下。在與各地的政府主管部門、協(xié)會和企業(yè)座談時基本形成共識，即以江浙滬為代表的華東地區(qū)水泥市場已經(jīng)出現(xiàn)過剩，我們把她稱之為區(qū)域性過剩，為了警示全國，國家及時出臺了38號文，當時華東地區(qū)的人均新型干法窯熟料產(chǎn)能接近1噸。為此，業(yè)內(nèi)曾把人均1噸熟料產(chǎn)能作為黃線希望各地能與控制，但不曾想到在汶川地震的災后重建的催生下、在4萬億投資的拉動下、在各地招商引資浪潮的推動下，西南、西北快速追上華東，超過華東，使全國迅速向黃線靠近，盡管目前還有3.48億噸落后產(chǎn)能需要淘汰，市場需求還有一定的自然增長空間，但是新增的200條生產(chǎn)線新增2.5億噸熟料產(chǎn)能要在今年釋放，全國已經(jīng)開工建設的還有100多條生產(chǎn)線，再增加2億多噸產(chǎn)能，因此出現(xiàn)全國性的產(chǎn)能過剩的壓力與日俱增。

　　二、成本上升的壓力

　　隨著國際油價不斷飆升，生產(chǎn)水泥的原燃材料價格也快速上揚，特別是國家要擴大內(nèi)需提高職工收入已經(jīng)是刻不容緩，因此生產(chǎn)水泥成本上升的壓力與日俱增。

　三、水泥生產(chǎn)外部條件的壓力

　　由此可見，在“十二五” 期間，水泥工業(yè)既有機遇，也有挑戰(zhàn)，機遇大于挑戰(zhàn)。

2010年末新型干法窯分布

地區(qū)	人口 （萬人）	窯數(shù)量 （條）	熟料產(chǎn)能 （萬噸）	人均產(chǎn)能 （公斤）
全國	134,100	1273	125,573	936.41
東北	10,936	86	8,344	762.07
華北	15,940	155	13,620	859.85
華東	38,667	358	40,436	1,045.75
中南	37,144	272	33,804	910.07
西南	19706	260	21,245	1,078.10
西北	9786	143	10,535	1,076.54

　　“十二五”水泥市場需求預測

　　盡管中國已經(jīng)進入工業(yè)化的中后期，“十二五”成為中國經(jīng)濟轉(zhuǎn)型的重要歷史時期，但是依靠固定資產(chǎn)拉動經(jīng)濟增長的基本格局不會有太大的變化，主要理由：一是經(jīng)濟發(fā)展不平衡，雖然沿海地區(qū)已經(jīng)基本完成了工業(yè)化，但中西部地區(qū)的經(jīng)濟剛步入發(fā)展的快車道，固定資產(chǎn)投資規(guī)模還會繼續(xù)高速增長；二是快速推進城市化建設努力提高城市化率，特別是龐大的經(jīng)濟適用房建設規(guī)模，是“十二五”固定資產(chǎn)投資的新重點；三是加大三農(nóng)投入。因此，根據(jù)前二十年統(tǒng)計數(shù)據(jù)的規(guī)律看，“十二五”期間國民經(jīng)濟保持7%的增長速度，不考慮通貨膨脹的因素，固定資產(chǎn)投資的增長速度不能低于17%，由此來推算，“十二五”水泥還會有5～6%的增長速度，水泥市場容量預計會擴大到24億噸左右；若考慮年均3%通漲，國民經(jīng)濟增長速度仍然保持7%，水泥需求基本上就是零增長，水泥市場容量也保持2010年的水平上下波動；若通貨膨脹率年均為3%左右，國民經(jīng)濟增長速度提升到9%，那么水泥市場容量將保持3～4的增長幅度，高需求量可能在22億噸左右。

　　由此可以推算出在“十二五”期間，年均人均消費的水平達到1600公斤，到2015年末人均消費水泥的累積達到22990公斤。即使按不樂觀的方案計算，人均消費水泥的平均水平也要達到1300公斤以上，人均消費水泥的累積為21598公斤。

     “十二五”水泥工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整主要任務

　　“十二五”中國經(jīng)濟處在轉(zhuǎn)型的重要時期，對水泥行業(yè)來說，無論是廣大企業(yè)還是企業(yè)家能否抓住機遇，迎接挑戰(zhàn)，加快調(diào)整，過好轉(zhuǎn)型關都將是嚴峻的考驗。

日本水泥行業(yè)利用產(chǎn)業(yè)廢棄物、副產(chǎn)品的數(shù)量

種類	主要用途	2000度	2001年度	2002度	2003年度	2004年度	2005年度	2006年度	2007年度
高爐渣	原料、混合物	12,162	11,915	10,474	10,173	9,231	9,214	9,711	9,304
煤灰	原料、混合物	5,145	5,822	6,320	6,429	6,937	7,185	6,995	7,256
污泥、泥漿	原料	1,906	2,235	2,286	2,413	2,649	2,526	2,965	3,175
副產(chǎn)石膏	原料（添加物）	2,643	2,568	2,556	2,530	2,572	2,707	2,787	2,636
建設發(fā)生土	原料	——	——	269	629	1,692	2,097	2,589	2,643
非鐵礦渣等	原料	1,500	1,236	1,039	1,143	1,305	1,318	1,098	1,173
灰渣、飛灰、	原料、熱能	734	943	874	953	1,110	1,189	982	1,028
鑄件砂	原料	477	492	507	565	607	601	650	1,173
制鋼渣	原料	795	935	803	577	465	467	633	610
廢木材	原料、熱能	2	20	149	271	305	340	372	549
廢塑料	熱能	102	171	211	255	283	302	365	319
再生油	熱能	239	204	252	238	236	228	249	408
廢油	熱能	120	149	100	173	214	219	225	279
廢白土	原料、熱能	106	82	97	97	116	173	213	200
煤矸石	原料、熱能	675	574	522	390	297	280	203	200
廢輪胎	原料、熱能	323	284	253	230	221	194	163	155
合計		27,359	28,061	27,238	27,564	28,780	29,598	30,890	30,720
噸水泥使用量	332	355	361	375	401	400	423	436	436

 

        2010年，中國勝利完成了“十一五”規(guī)劃確立的主要目標和任務，中國水泥工業(yè)也取得了諸多喜人的成就，它凝聚了新中國幾代水泥人的艱辛努力和奉獻。未來五年，中國水泥工業(yè)面臨著新的發(fā)展機遇和挑戰(zhàn)。堅持科學發(fā)展觀，加快轉(zhuǎn)變發(fā)展方式是根本的應對之策。

　　一、把建設資源節(jié)約型、環(huán)境友好型產(chǎn)業(yè)作為水泥工業(yè)可持續(xù)發(fā)展的目標

　　對占世界水泥總量50%的中國水泥工業(yè)來說，提高資源利用率和降低污染排放強度尤為重要。資源環(huán)境約束的強化，挑戰(zhàn)水泥總量的增長，企業(yè)必須在提高能效水平、資源綜合利用、推廣低碳技術、改善環(huán)境上不斷進取，才能實現(xiàn)水泥工業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。資源節(jié)約型和環(huán)境友好型社會的理念已成為全社會的共識和奉行的價值觀，要把企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃的基點調(diào)整到滿足“兩型社會”建設上，以發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟模式，促進產(chǎn)業(yè)向“兩型”目標轉(zhuǎn)型升級。

　　二、把促進企業(yè)兼并重組作為結(jié)構(gòu)調(diào)整的重心，培育中國的水泥跨國公司

　　在國家對水泥工業(yè)嚴格控制總量擴張的政策下，我們的發(fā)展要從外延擴張轉(zhuǎn)為內(nèi)涵改造，兼并重組的新階段是必然選擇。推動優(yōu)勢企業(yè)調(diào)整，優(yōu)化投資結(jié)構(gòu)，實施兼并重組，提高產(chǎn)業(yè)集中度，用5～10年時間，實現(xiàn)我國前10家大企業(yè)規(guī)模占全國總量60%的目標是可以期待的。我相信，實施兼并重組結(jié)出的豐碩之果將會使市場競爭漸趨有序，以社會責任為主要內(nèi)容的企業(yè)文化建設、以節(jié)能減排為中心的技術改造和企業(yè)的精細化管理都將進入一個新的階段，提高水泥行業(yè)經(jīng)濟運行的質(zhì)量和效益將建立在堅實的基礎之上。

　　中國是一個水泥大國，但還不是強國。我們首先要把自己的可持續(xù)發(fā)展做好，迄今我們還沒有一家國際化的跨國水泥公司。講究企業(yè)社會責任和國際化水平是實現(xiàn)水泥工業(yè)由大變強目標的必然要求。要鼓勵有條件的水泥優(yōu)勢企業(yè)走出**，參與國際競爭，培育出中國的水泥跨國公司，這將是促進企業(yè)組織結(jié)構(gòu)調(diào)整的重大成果。

　　三、推動科技創(chuàng)新、延伸產(chǎn)業(yè)鏈，實現(xiàn)綠色、多元發(fā)展

　　水泥工業(yè)在國民經(jīng)濟社會發(fā)展中的作用決定了建材行業(yè)的地位。在資源和環(huán)境條件約束強化的背景下，水泥工業(yè)如何綠色發(fā)展、多元發(fā)展就處于關鍵位置。

　　綠色發(fā)展就是樹立低碳理念，以節(jié)能減排為中心，促進資源綜合利用，依靠科技進步推動產(chǎn)業(yè)升級。要在“十一五”推廣余熱發(fā)電技術成果基礎上，在“十二五”積極推廣水泥窯協(xié)同處置技術，在國家綠色發(fā)展財政經(jīng)濟政策不斷完善的情況下，一定會為循環(huán)經(jīng)濟和生態(tài)城市建設發(fā)揮更大的作用。

　　多元發(fā)展就是要延伸水泥產(chǎn)業(yè)鏈，擴大企業(yè)規(guī)模內(nèi)涵，做強水泥產(chǎn)品主業(yè)，做大多元產(chǎn)業(yè)規(guī)模。要創(chuàng)造條件主動延伸縱向水泥產(chǎn)業(yè)鏈，開發(fā)骨料、商混、水泥制品；要因地制宜地橫向擴展水泥產(chǎn)業(yè)鏈，探索粉體加工、節(jié)能環(huán)保技術裝備、礦業(yè)開采、生態(tài)城市建設等相關產(chǎn)業(yè)。

　　綠色發(fā)展將奠定水泥工業(yè)在環(huán)境空間的地位，多元發(fā)展將提升建材行業(yè)在國民經(jīng)濟中的地位。這兩個發(fā)展是轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，決定行業(yè)價值回歸的關鍵。

　　四、推動水泥工業(yè)“減量化”

　　在剛性需求拉動下的水泥總量增長受到能源、資源和環(huán)境的制約，在當前水泥工業(yè)繼續(xù)呈現(xiàn)增長態(tài)勢下，國家提出“嚴格控制總量擴張”的政策，“減量化”雖然不是即刻來臨，還會有個時間過程，但應及早作出預案。

　　水泥工業(yè)“減量化”會鑒于以下“路徑”而到來：在加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式下，固定資產(chǎn)投資對GDP貢獻率下降的水泥減量，城鄉(xiāng)建筑物、構(gòu)筑物長壽命化的預期，水泥的“以質(zhì)代量”，發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟，廢棄物在水泥和混凝土工業(yè)中的資源化利用，加快淘汰落后水泥產(chǎn)能，建筑、建材和鋼鐵業(yè)聯(lián)動，提高混凝土強度標號，建筑業(yè)工程設計的優(yōu)化等。2011年是中國進入“十二五”規(guī)劃的起始之年，中國有句老話：“良好的開端是成功的一半?！敝袊喙I(yè)已有了良好的發(fā)展基礎，國家又制定了未來5年的發(fā)展規(guī)劃，我堅信，中國水泥工業(yè)會同世界水泥一樣取得新的發(fā)展。