一、世界水泥生產(chǎn)概況

    目前，世界水泥生產(chǎn)總量以每年4-6%的速度增長。據(jù)統(tǒng)計，2006年全球水泥總
產(chǎn)量為25億噸。主要產(chǎn)地國為：中國（占全球總產(chǎn)量44%）、歐盟（10%）、印度（
6.2）、美國（4%）、日本（2.7%）、俄羅斯（2.2%）。

    據(jù)預(yù)測，2010年全球水泥總產(chǎn)量將達(dá)到30億噸，年增長率4.7%，按可比價值計
算，2010年全球水泥產(chǎn)值為2500億美元。除中國外，目前世界水泥生產(chǎn)知名企業(yè)有
：Lafarge (法國), Holcim (瑞士), HeidelbergCement (德國), Italcementi (
意大利), RMC (英國), Siam Cement (泰國) и和Taiheiyo (日本), 產(chǎn)量占世界
總產(chǎn)量的三分之一，其中三分之二產(chǎn)品銷往國際市場。

    作為重要的建筑材料之一，水泥被廣泛應(yīng)用于工業(yè)項目、建筑、水利工程和城
市基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)和改造，成為影響局部地區(qū)工業(yè)發(fā)展速度和吸引外資的重要指標(biāo)
。同時，水泥需求量也是反映一個地區(qū)經(jīng)濟(jì)建設(shè)活躍程度的晴雨表，目前，世界上
經(jīng)濟(jì)增長快的地區(qū)包括中國、東南亞和中亞地區(qū)，同時這些地區(qū)也是水泥需求量
大的地區(qū)。

    二、中亞各國水泥生產(chǎn)及市場狀況

    目前，中亞地區(qū)共有14個水泥生產(chǎn)廠，年生產(chǎn)能力為1750萬噸。

    1、烏茲別克斯坦

         烏茲別克斯坦全國擁有六個水泥廠，同屬于АК?Узкурилишм
атериаллари?股份公司，共生產(chǎn)12個標(biāo)號的水泥，包括硅酸鹽水泥（
占全國水泥生產(chǎn)總量的99.3%）、白水泥和礦渣水泥。其中M-400號水泥為全部標(biāo)號
水泥產(chǎn)量的98.6%;白水泥和礦渣水泥分別占0.087%和0.61%。

         烏茲別克斯坦水泥產(chǎn)量在中亞地區(qū)排名首位，2006年的產(chǎn)量為558.2萬噸
,比2005年同比增長10.2%。該國主要企業(yè)有：科澤庫姆水泥廠（ОАО ?Кызы
лкумцемент? ），年產(chǎn)水泥占全國產(chǎn)量的49%； 阿漢加蘭水泥廠（ОА
О ?Ахангаранцемент? ），年產(chǎn)水泥占全國產(chǎn)量的23%,；庫瓦塞
水泥廠（ОАО ?Кувасайцемент?），年產(chǎn)水泥占全國產(chǎn)量的 18%
； 別卡巴德水泥廠（ОАО ?Бекабадцемент?），年產(chǎn)量占全國產(chǎn)
量的 10%。 

         烏茲別克斯坦水泥質(zhì)量上乘，海外市場十分走俏。在滿足國內(nèi)市場需求的
情況下，水泥全部外銷，主要出口國家包括：塔吉克斯坦（占出口總量的31.1%）
、哈薩克斯坦（20.8%）、土庫曼斯坦（20.3%）、阿富汗（17.3%）、吉爾吉斯斯
坦（10.2%）和伊朗等國家。國內(nèi)市場穩(wěn)定的需求，不斷增加的出口，為烏茲別克
斯坦水泥業(yè)不斷擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模創(chuàng)造了良好條件。

     2、吉爾吉斯斯坦

         目前，吉爾吉斯僅有一家水泥廠，年產(chǎn)能力150萬噸。據(jù)統(tǒng)計，2006年該
國實(shí)際年產(chǎn)水泥121萬噸，2005年出口水泥36.6萬噸（同比增長4%），出口市場主
要為哈薩克斯坦；同年進(jìn)口水泥10.5萬噸，主要進(jìn)口國別為烏茲別克斯坦，少部分
從中國進(jìn)口。2007年吉爾吉斯斯坦計劃出口水泥100萬噸。

         在吉爾吉斯南部，使用中國貸款的南吉爾吉斯水泥廠（ОАО ?Южно
-Кыргызский Цемент?）和阿克賽水泥廠（ЗАО ?Ак-Сай
Цемент?）正在興建之中，建成后兩個廠的年生產(chǎn)能力為280萬噸，產(chǎn)品不
僅能滿足本地區(qū)需求，還可向塔吉克和阿富汗出口。

      3、塔吉克斯坦

           塔吉克斯坦全國目前僅有一家水泥廠—杜尚別水泥廠("Душанби
нский цементный завод")，建于上世紀(jì)50年代，設(shè)計年產(chǎn)1
00萬噸。由于年久失修和磨損嚴(yán)重，實(shí)際生產(chǎn)能力僅為設(shè)計能力的20-25%。2005年
生產(chǎn)水泥25.3萬噸（同比增長130%），同期進(jìn)口水泥50.9萬噸。如果政府啟動羅貢
水電站（Рогунская ГЭС）和散克圖津水電站(Санктудинс
кая ГЭС)工程建設(shè)，2010年以前，塔吉克斯坦水泥年新增需求近160萬噸。

     4、土庫曼斯坦

          2005年以前，土全國水泥產(chǎn)量30萬噸。此后克里亞津水泥廠投產(chǎn)使用（
"Келятинский цементный завод"），該廠年生產(chǎn)能力
100萬噸，主要生產(chǎn)М-400, М-500 和 М-600各種標(biāo)號的硅酸鹽和礦渣水泥。20
05年進(jìn)口水泥2.9萬噸，比2004年同比增加5.5倍。

     三、哈薩克斯坦水泥行業(yè)分析

     1、哈薩克水泥市場發(fā)展情況：

      哈薩克斯坦水泥生產(chǎn)近幾年飛速發(fā)展。2001年全國產(chǎn)量僅169萬噸，2006年已
超過490萬噸。哈2005年水泥需求量是600萬噸，2007年預(yù)計為750萬噸。目前，25
%的水泥缺口需要進(jìn)口來滿足，據(jù)專家預(yù)測，2007年的市場缺口大約為150萬噸。

      價格方面，阿拉木圖等城市市場零售價格已達(dá)到180-200美元/噸。

     2、哈薩克斯坦水泥生產(chǎn)現(xiàn)狀：

         哈薩克斯坦境內(nèi)水泥廠建于上個世紀(jì)50年代，設(shè)計生產(chǎn)能力為100萬噸，
采用“濕式”生產(chǎn)法，工藝落后，電力消耗是“干式”生產(chǎn)法的兩倍。由于設(shè)備磨
損率高達(dá)50%。目前全國總體產(chǎn)量不到500萬噸，不到設(shè)計能力的50%。

        據(jù)市場調(diào)查，目前哈薩克斯坦建筑材料進(jìn)口占全部建材的70%，進(jìn)口建材加
工機(jī)械占80%，用于建材制造的國產(chǎn)原料占60%。

        從需求區(qū)域看，阿拉木圖、阿斯塔納、阿特勞和阿克套等大城市需求量
大。

        哈薩克斯坦目前擁有5個水泥廠，分別是：中亞水泥廠（原卡拉干達(dá)水泥廠
ОАО ?Central Asia Cement? (?CAC?, бывший Карагандинс
кий цементный завод)； 齊姆肯特水泥廠 （ОАО ?Шым
кентцемент?）；謝梅伊水泥廠（ЗАО ?Семейцемент?）
；東方水泥廠（原烏斯基卡緬諾夫格爾斯克水泥廠）[ОАО ?Восток-це
мент? (бывший Усть-Каменогорский цемент
ный завод)] ； 薩斯糾賓斯克水泥廠?Сас-Тюбинский це
ментный завод?

       各廠的主打產(chǎn)品為M-400,除薩斯糾賓斯克水泥廠，其余各廠可在線生產(chǎn)彩色
水泥。

      從工廠地理位置分布看，兩個廠在東部，北部和南部各有一個廠，另外，齊
姆肯特水泥廠靠近阿拉木圖，可滿足該地區(qū)的市場需求。

      影響水泥市場重要的因素是區(qū)域性因素，影響價格的關(guān)鍵因素是運(yùn)輸。水
泥運(yùn)距小于200公里比較經(jīng)濟(jì)，這也成為設(shè)廠選址重要的參考依據(jù)。

     由于阿特勞和阿克套等石油城市位于西部的里海之濱，附近沒有本國水泥廠，
長期以來，水泥一直依賴進(jìn)口。比如，從俄羅斯到阿克糾賓的進(jìn)口水泥運(yùn)費(fèi)是約3
美元一噸，來自烏斯基卡緬諾夫格爾斯克的本國水泥運(yùn)費(fèi)成本18美元。相比之下，
進(jìn)口水泥在整體價格上更具競爭力。

     3、目前哈薩克斯坦水泥業(yè)發(fā)展面臨的問題

          2005年9月5日納扎爾巴耶夫總統(tǒng)對哈建材行業(yè)作出批示，要發(fā)展民族建
材業(yè)，特別是水泥和制磚業(yè)。

          面對建筑材料特別是水泥進(jìn)口不斷增加的現(xiàn)狀，哈薩克斯坦面臨兩難的
選擇：

          1）對現(xiàn)有工廠進(jìn)行現(xiàn)代化改造，投資少（比建新廠節(jié)省幾十倍投資），
收回成本快，可有效緩解市場需求。但問題是哈國正在積極加快入世步伐，入世后
，建材市場會逐漸對外開放，外國企業(yè)在哈享受國民待遇，哈國“濕式”法生產(chǎn)的
水泥缺乏價格競爭力，達(dá)不到發(fā)展民族建材業(yè)的目的。

         2）投資新建現(xiàn)代化水泥生產(chǎn)線，據(jù)測算，投資建造一條年產(chǎn)百萬噸的現(xiàn)
代化生產(chǎn)線，需投資1億美元。從長期投資收益角度看，如果每噸水泥利潤為10美
元，可10年收回投資本錢。但哈薩克斯坦大部分地區(qū)冬季寒冷，不便于施工，水泥
廠生產(chǎn)便可能陷入停頓，必然導(dǎo)致收回投資周期延長，這也是投資商們不得不考慮
的問題。

         3）進(jìn)口水泥帶來的困擾

        哈水泥企業(yè)面對市場每年超過30%的增長率，積極采取各種措施擴(kuò)大生產(chǎn)，
增加市場份額，擠壓進(jìn)口水泥的市場空間。1996年-2000年是哈水泥企業(yè)困難的
時期，國內(nèi)總需求量僅為68萬噸，當(dāng)時沒有一家水泥廠正常運(yùn)轉(zhuǎn)。市場很快成為進(jìn)
口產(chǎn)品的天下。特別是蘇聯(lián)解體后，俄哈邊境地區(qū)的俄產(chǎn)水泥價格為8-12美元，而
哈產(chǎn)水泥在40美元以上。為此政府部門提高了關(guān)稅稅率，旨在保護(hù)本國水泥產(chǎn)業(yè)。
但當(dāng)時邊境開放，大量水泥從烏茲別克斯坦、俄羅斯、吉爾吉斯斯坦紛紛涌入。哈
國內(nèi)水泥廠不得不找到進(jìn)口商，簽訂水泥銷售合同，這種情況延續(xù)至今。

      哈西部地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展高于全國平均速度，水泥需求量巨大，但該地區(qū)沒有一
個水泥廠，市場輕易地拱手讓給鄰國。2004年哈薩克斯坦州政府與"Адани"公
司簽訂建造年產(chǎn)120萬噸水泥生產(chǎn)廠的合同，現(xiàn)在仍未建成投產(chǎn)。

      另外一個棘手的問題是運(yùn)輸工具，由于超期服役和年久失修，哈鐵路公司水
泥運(yùn)輸車輛基本無法投入運(yùn)行，水泥廠無法拿出大筆資金購買鐵路車輛。

      四、對中國企業(yè)的幾點(diǎn)建議

          目前，有意與哈國合作建立水泥生產(chǎn)項目的國內(nèi)企業(yè)很多，但投資之前
應(yīng)做好充分的市場調(diào)研和可行性研究，充分了解哈國水泥生產(chǎn)和市場情況，特別應(yīng)
注意哈作為世界上大的內(nèi)陸國，地域遼闊，大部分地區(qū)氣候寒冷、干旱等特點(diǎn)。
做好運(yùn)輸條件、市場布局、選址論證、氣候條件、原料供應(yīng)等因素的調(diào)查研究工作
，因?yàn)檫@些關(guān)系到產(chǎn)品在質(zhì)量和價格方面的競爭力。

         哈國西部里海沿岸地區(qū)，是哈國能源產(chǎn)業(yè)基地，目前缺乏大型現(xiàn)代化水泥
生產(chǎn)廠，同時也是水泥需求旺盛的地區(qū)，具備合作建立水泥生產(chǎn)廠的基本條件。
但由于俄羅斯和烏茲別克等鄰國有一定的水泥生產(chǎn)能力，地理位置優(yōu)越，具備產(chǎn)品
質(zhì)量好、運(yùn)距近等優(yōu)勢，其產(chǎn)品對該地區(qū)市場具有傳統(tǒng)的影響力。中國企業(yè)應(yīng)考慮
選用先進(jìn)生產(chǎn)工藝建造現(xiàn)代化大型水泥合作生產(chǎn)企業(yè)，生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，保持產(chǎn)品的
競爭力。

        哈總統(tǒng)提出建立本國建材生產(chǎn)企業(yè)，其中包括水泥生產(chǎn)企業(yè)的指導(dǎo)思想，
為中國具有行業(yè)優(yōu)勢的大型水泥企業(yè)走出**，與哈國同行合作建造水泥廠提供了
很好的機(jī)遇。

        鑒于哈水泥生產(chǎn)能力目前不能適應(yīng)市場需求的現(xiàn)狀，建議中國有條件的大
型企業(yè)，在充分做好市場調(diào)研的基礎(chǔ)上，發(fā)展與哈方水泥生產(chǎn)的合作